Cuestionario de Retiro Seguro

Completa este breve cuestionario para ayudarte a identificar la opción de inversión o anualidad que mejor se adapta a tu situación actual y tus metas de retiro. Solo toma 3 minutos y es completamente confidencial.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Nombre & Apellido *

First

Last

Edad actual *

Estado civil

• Soltero(a)
• Casado(a)
• Divorciado(a)
• Viudo(a)

¿Cuál es su ingreso anual aproximado? *

• Menos de $50,000
• $50,001 – $100,000
• $100,000 – $150,000
• $150,000 +

¿Tiene cuentas de ahorro, CD’s, IRA o 401(k)? *

• Si
• No

¿Cuál es el monto estimado total?

¿Cuál es su patrimonio líquido disponible? (dinero que puede mover sin vender propiedades) *

• Menos de $50,000
• $50,000 – $199,999
• Más de $200,000

¿Qué desea lograr con esta inversión? (puede marcar varias)

• Proteger mi dinero del mercado
• Tener ingresos garantizados de por vida
• Crecer sin pagar impuestos ahora
• Dejar herencia a mis hijos
• Acceso parcial sin penalidad

¿Le gustaría recibir ingresos en el futuro con esta inversión?

• Si
• No

en penalidad? a

¿A partir de qué edad le gustaría recibirlos?

¿Qué nivel de riesgo está dispuesto(a) a asumir con su dinero? *

• No quiero ningún riesgo, prefiero seguridad
• Estoy dispuesto a asumir algo de riesgo
• Prefiero más ganancia aunque tenga algo de riesgo

¿Prefiere una tasa fija o potencial de crecimiento sin riesgo de pérdida? *

• Tasa fija, predecible
• Potencial de crecimiento con protección
• No estoy seguro

¿Va a necesitar este dinero en los próximos 5 a 10 años? *

• Si
• No

¿Le gustaría poder retirar parte del dinero cada año sin penalidad? *

• Si
• No

¿Desea que sus seres queridos reciban este dinero en caso de fallecimiento? *

• Si
• No

¿Le gustaría tener acceso al dinero si enfrenta una emergencia médica, enfermedad terminal o discapacidad? *

• Si
• No

Enviar