Evaluación Personalizada de Seguridad Financiera

¿Tienes ciudadanía, residencia permanente o un ITIN en Estados Unidos o Puerto Rico?

Sí, soy ciudadano o residente permanente.
Sí, tengo un ITIN (Número de Identificación Personal del Contribuyente).
No, no cuento con ninguno de estos.

Gracias por tu interés, pero nuestros productos solo están disponibles para personas con ciudadanía, residencia o ITIN en EE.UU. o Puerto Rico.

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Ciudad & Estado

¿Tienes actualmente un plan financiero estructurado para tu futuro y el de tu familia?

Sí, tengo un plan definido.
Tengo algunos ahorros, pero no un plan claro.
No, no tengo ningún plan.

incapacidad, financiera cuentas

¿Cuál es tu ingreso mensual promedio?

Menos de $2,000
Entre $2,000 y $5,000
Entre $5,000 y $10,000
Más de $10,000

¿Qué porcentaje de tus ingresos ahorras actualmente?

Más del 10%
Entre 5% y 10%
Menos del 5%
No ahorro actualmente

Si hoy dejaras de recibir ingresos, ¿cuánto tiempo podrías cubrir tus gastos sin problemas?

Más de 6 meses
Entre 3 y 6 meses
Menos de 3 meses
No tengo ahorros para emergencias

¿Tienes un fondo de emergencia equivalente a 3-6 meses de gastos?

Sí
No, pero estoy trabajando en ello
No tengo ningún fondo de emergencia

¿Tus ahorros están en cuentas que generan interés significativo o solo los guardas en una cuenta de banco tradicional?

Generan interés compuesto
Solo los guardo en una cuenta de banco
No tengo ahorros

¿Actualmente tienes una estrategia para tu retiro o jubilación?

Sí, tengo una cuenta de retiro estructurada
Estoy ahorrando, pero sin un plan definido
No tengo nada preparado para mi retiro

¿Te gustaría contar con una estrategia que garantice estabilidad financiera y crecimiento de tu dinero a largo plazo?

Sí, me interesa conocer opciones
No, prefiero seguir como estoy

Si hoy tuvieras una emergencia médica o incapacidad, ¿cómo cubrirías los gastos?

Tengo un seguro y respaldo financiero
Tendría que usar mis ahorros
No tengo cómo cubrirlo

¿Tienes un seguro de vida que garantice el bienestar financiero de tu familia en caso de que algo te pase?

Sí, tengo seguro de vida
No, pero me interesa saber más
No tengo seguro ni plan de protección

Si fallecieras inesperadamente, ¿tu familia tendría suficiente dinero para mantener su estilo de vida?

í, tienen suficiente respaldo financiero
No, pero me gustaría tener una solución para esto
No lo he considerado

¿Tienes inversiones actualmente?

Sí, en bienes raíces o bolsa de valores
No, pero estoy interesado en aprender
No, y no tengo interés en invertir

¿Estarías dispuesto a explorar una estrategia que combine seguridad y crecimiento financiero sin asumir riesgos excesivos?

Sí, quiero conocer más
No, prefiero mantenerme como estoy

Con base en tus respuestas, podríamos ayudarte a crear una estrategia financiera personalizada. ¿Te gustaría agendar una consulta gratuita para explorar tus opciones?

Sí, me gustaria una consulta
No, por ahora no estoy interesado

¡Excelente decisión! Un plan financiero estructurado puede marcar la diferencia en tu estabilidad y tranquilidad a futuro. Estaré encantado de guiarte en este proceso. En breve te enviaré un enlace para que puedas agendar una reunión conmigo y dar el primer paso hacia tu seguridad financiera. Nos vemos pronto.

Entendemos que tomar decisiones financieras puede ser un proceso que requiere tiempo y reflexión. Cuando estés listo para explorar estrategias que pueden proteger tu futuro y el de tu familia, estaremos aquí para ayudarte. Si en algún momento deseas obtener más información sin compromiso, no dudes en contactarnos.